В жизни легендарных богатырей наступает долгожданная пора тишины и семейного счастья, когда мысли каждого обращены к домашнему очагу и грядущему пополнению. Однако спокойствие оказывается недолгим, ведь на Русь надвигается невиданная ранее угроза — таинственная и мрачная туча, застилающая небо и несущая с собой полную тьму, способную поглотить весь свет. Столкнувшись с опасностью вселенского масштаба, герои, не раздумывая, откладывают свои личные радости и заботы, чтобы вновь объединиться и выступить на защиту родной земли от надвигающегося мрака, демонстрируя готовность жертвовать самым сокровенным ради общего блага. В это самое время, пользуясь всеобщей растерянностью и страхом, коварный купец Колыван замышляет воплотить в жизнь свои алчные планы. Вступив в сговор со свирепыми приспешниками из свиты Бабы Яги, он организует вероломное нападение на сердце княжества, сея панику и разрушение в надежде, что в хаосе его злодеяния останутся безнаказанными. Но его расчёт оказывается тщетным, ведь ничто не может отвлечь богатырей от их главной цели — спасти народ и восстановить справедливость. Их путь полон остроумных перипетий, яростных схваток и суровых испытаний, где верный Конь Юлий неизменно оказывается в самой гуще событий. В этом захватывающем противостоянии решается судьба Отечества, а смелость, дружба и чувство долга вновь доказывают, что только единство и отвага истинных защитников способны рассеять любую тьму и вернуть миру сияние.