Весной 1944 года, когда Красная Армия ведет тяжелые наступательные бои за освобождение Восточной Европы, судьба опытного летчика-истребителя Ивана Поливанова делает неожиданный и трагический поворот. В ожесточенном воздушном сражении его самолет подбит, а сам пилот получает серьезное ранение, грозящее навсегда лишить его зрения — главного инструмента в небе. После долгого лечения в госпитале, где он с трудом восстанавливает здоровье, Ивана ждет горькое разочарование: медицинская комиссия не допускает его к полетам. Вместо привычной кабины истребителя командование направляет его на глубокий тыловой объект, который оказывается хитроумной военной инженерной конструкцией — ложным аэродромом. Эта стратегическая ложная цель, макет, созданный из дерева и ткани, призван отвлекать внимание вражеской авиации, заставляя ее тратить бомбы на пустырь, тем самым спасая реальные аэродромы и жизни советских летчиков. Для гордого аса, привыкшего к честному бою, такое назначение становится тяжелым испытанием, но чувство долга заставляет его взяться за дело со всей ответственностью. Прибыв на место, Иван Поливанов с присущей ему фронтовой прямотой и вниманием к деталям начинает совершенствовать вверенный ему объект, понимая, что от реалистичности муляжей зависит успех всей операции. Он организует команду из таких же, как и он, оказавшихся не у дел военных, и вместе они кропотливо работают над созданием иллюзии настоящего аэродрома, имитируя движение техники и даже разводы масла на земле. На этом островке спокойствия, окруженном войной, в жизнь Ивана входит Любовь — девушка, чья искренность и теплота помогают ему обрести новый смысл и силы. Однако война неумолимо напоминает о себе: немецкая разведка не дремлет, и тщательно замаскированная ловушка постепенно привлекает внимание противника. Фильм превращается в напряженное противостояние хитрости и отваги небольшого коллектива с превосходящими силами врага, где главным оружием становятся не пушки и самолеты, а ум, смекалка и готовность к самопожертвованию ради спасения товарищей по оружию и общего дела Победы.