История начинается в неспокойные времена, когда королевство Мидленд погружено в хаос бесконечной войны. Главный герой, наёмник по имени Гатс, известный как Чёрный Мечник, странствует по землям, охваченным пламенем конфликтов и демоническим ужасом. Его жизнь, полная мрака и ярости, неожиданно переплетается с судьбой загадочной молодой женщины по имени Каска и харизматичного предводителя наёмного отряда «Банды Ястреба» — Гриффита. Гриффит, обладающий невероятной амбициозностью и мечтающий обрести собственное королевство, притягивает Гатса своей силой воли и, против обыкновения, заставляет наёмника впервые почувствовать связь с кем-то, почти дружбу. Вместе они ведут отряд от победы к победе, вознося славу «Банды Ястреба» до небес и приближаясь к осуществлению грандиозной цели своего лидера. Однако путь к величию оказывается устлан не только славой, но и тяжёлыми моральными выборами, а в тени плетутся интриги королевского двора, где сила и предательство идут рука об руку. Постепенно личные амбиции и сложные отношения между Гатсом, Гриффитом и Каской начинают создавать невидимые трещины в, казалось бы, нерушимом братстве по оружию. Гатс, всегда бывший одиночкой, начинает искать свой собственный путь, что приводит к роковому решению покинуть отряд, ставшее переломным моментом для всех. Последовавшая за этим цепь трагических событий низвергает героев из сияния славы в бездну отчаяния и ужаса. Гриффит, движимый отчаянным стремлением к своей мечте любой ценой, совершает непоправимое, принося в жертву всех своих соратников в ходе ужасающего ритуала, открывающего врата между мирами. В эпицентре этого апокалипсиса Гатсу предстоит столкнуться с невообразимыми демоническими силами и страшным предательством, чтобы попытаться спасти то, что ему дорого, в мире, где сама реальность искажается, а цена мечты оказывается запредельно кровавой. Его личная война только начинается, превращаясь в мрачную легенду о мести и борьбе против предначертанной судьбы.